В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от королевы, она покидает последний оплот человечества – Город – и направляется в загадочные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях бесценны. Вместе они должны отыскать древний источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Их путь полон опасностей: за каждым деревом, в каждой тени скрываются порождения тьмы, а сама земля, кажется, дышит угрозой.
Преследование безжалостной армии крестоносцев усложняет и без того трудную миссию. Эти воины, преданные своей цели искоренения магии и её носителей, не остановятся ни перед чем, чтобы помешать Элис и Бойсу. Каждый шаг по Потерянным землям проверяет их на прочность: старые руины скрывают ловушки, дикая природа таит невиданных существ, а сама магия иногда ведёт себя непредсказуемо. Серая Элис вынуждена не только полагаться на свои колдовские способности, но и учиться доверять проводнику, чьи мотивы не всегда ясны. Их судьбы переплетаются в этом опасном квесте, где цена ошибки – гибель, а успех может изменить баланс сил в мире, где тьма и свет ведут вечную борьбу.